Узнав о своём диагнозе – неоперабельном раке лёгких, – школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только смертельной болезни, но и полного финансового краха. Его скромная зарплата не может покрыть дорогостоящее лечение, а после его неизбежной кончины семья – беременная жена и сын-подросток с детским церебральным параличом – останется без средств к существованию. Отчаянная ситуация рождает в нём, некогда блестящем учёном, а ныне разочарованном и униженном жизнью человеке, радикальное и преступное решение. Обладая глубочайшими познаниями в химии, он решает использовать их для изготовления метамфетамина высочайшей чистоты, чтобы быстро заработать крупную сумму денег и обеспечить будущее своих близких. Этот выбор становится для него точкой невозврата, отправляя тихого и законопослушного семьянина на тёмную, опасную тропу. Для реализации своего плана Уайту необходим доступ к подпольному рынку сбыта и человек, знакомый с этой криминальной средой. Его выбор падает на Джесси Пинкмана – своего бывшего ученика, которого он когда-то с презрением выгнал с уроков и чью неудавшуюся жизнь считал закономерным итогом безделья. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, мелкий уличный дилер, уже имеет опыт в производстве наркотиков, хотя и низкокачественных. Накануне их встречи Джесси сам переживает кризис: его импровизированная лаборатория в фургоне была уничтожена в ходе рейда Управления по борьбе с наркотиками, а его подельник скрылся. Таким образом, два этих человека, движимые разными, но одинаково отчаянными мотивами – один страхом за семью и жаждой признания, другой простым желанием выжить и утвердиться, – образуют немыслимый и взрывоопасный альянс. Их партнёрство, начавшееся в тесном автофургоне посреди пустыни, положит начало эпической саге о трансформации, власти, моральном падении и неожиданных формах семейных уз, которые окажутся крепче кровных. Из этой первой варки кристально чистого метамфетамина, который станет их визитной карточкой, родится легенда о Гейзенберге – новом альтер эго Уолтера Уайта, безжалостном и гениальном наркобароне, чьё имя будет наводить ужас и трепет на весь преступный мир Альбукерке.