Путешествие из Москвы в Нижний Новгород на рубеже веков становится для юного дворянина Вани Огарева не просто географическим перемещением, а бегством за собственную жизнь. Оставшись сиротой, тринадцатилетний подросток оказывается мишенью для собственного дяди, готового на убийство ради завладения наследством. Единственным шансом на спасение становится рискованный побег, в котором его невольным защитником и спутником оказывается человек из совершенно иного мира – кулачный боец по прозвищу Волчок. Их союз с самого начала обречен на конфликт: изнеженный, мечтательный аристократ, воспитанный на книгах и тонких манерах, и грубоватый, недоверчивый мужчина силы, привыкший полагаться лишь на крепость кулаков и житейскую смекалку. Дорога, полная неожиданных опасностей, заставляет эту странную пару держаться вместе, хотя каждый шаг дается с трудом из-за взаимного раздражения и непонимания. Однако постепенно опасное путешествие начинает раскрывать перед обоими не только суровые реалии российской глубинки того времени, но и совершенно новые грани друг в друге. Вынужденные противостоять общим угрозам – от преследующих их наемников до случайных встреч с лихими людьми, – Ваня и Волчок начинают медленное, болезненное сближение. Для мальчика это путь взросления, где иллюзии о мире сталкиваются с жестокой правдой, а книжные идеалы проверяются на прочность. Для Волчка это неожиданная ответственность за чужую судьбу, которая заставляет его взглянуть на собственную жизнь под иным углом. Их дорога превращается в череду испытаний, где физическая выносливость и бойцовские навыки одного не раз спасают положение, а ум и образованность другого помогают находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Это путешествие, начавшееся как вынужденное и почти враждебное сотрудничество, постепенно перерастает во что-то большее, навсегда меняя внутренний мир обоих и заставляя пересмотреть самые глубокие убеждения о себе и окружающей действительности.